Однако в аэропорту привычный сценарий повторяется: экстренный вызов из отдела заставляет Павла остаться. Пока он уговаривает жену и сына Кирилла ехать без него, случается непоправимое — по дороге домой их автомобиль попадает в катастрофическую аварию. Фролов выживает, но его разум раскалывается. Теперь он живет в двух параллельных мирах. В одном он оплакивает жену, в другом — сына, и каждое утро превращается в мучительное гадание, с кем из «призраков» близких он встретится сегодня.

Его душевные раны усугубляются давлением на службе. Вместо погибшего напарника и друга Пушкина ему навязывают неопытного новичка, а начальница Лера, сомневаясь в адекватности Павла, отстраняет его от серьезных убийств. Несмотря на это, Фролов берется за поиски пропавшего сына влиятельных Ордынцевых. Странные видения и зацепки из разных реальностей внезапно начинают помогать ему в расследовании. Пытаясь найти истину, детектив осознает: та роковая авария могла быть не трагической случайностью, а спланированным покушением. Теперь его жизнь — это балансирование на грани безумия в попытке наказать виновных и обрести хоть какой-то покой.